Leitbild

Unser Leitbild manifestiert moralische und ethische Verantwortung, die ein Spezialist von Meine Vorsorge gegenüber der Öffentlichkeit übernimmt. Es ist verbindlich und dient als strenge Richtlinie für die Ausführung sämtlicher berufsbezogenen Tätigkeiten.

 

Persönlichkeit

Vorsorge-Spezialisten zeichnen sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

• Fachliche Kompetenz
• Emotionale Intelligenz
• Kundenorientierung
• Analytisch - vernetztes Denkvermögen
• Lösungsorientierung
• Disziplin
• Zuverlässigkeit
• Verbindlichkeit

Er analysiert nach ausführlicher Datenerhebung und Motivforschung die persönliche Risikosituation eines Kunden, sowie die seines direkten privaten Umfelds.

Er definiert im Dialog mit seinem Kunden dessen kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und identifiziert Bedarfspotenziale.

Diese bilden die Grundlage für die Erstellung eines individuell abgestimmten Lösungsportfolios sowie mögliche Handlungsempfehlungen.

Die laufende Aktualisierung einer Vorsorgeplanung erfolgt tourlich oder auf Wunsch des Kunden. Dadurch wird sichergestellt, dass Veränderungen der persönlichen Lebenssituation bzw. mögliche Änderungen gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Der Vorsorge-Spezialist unterstützt seinen Kunden auf Wunsch bei der Umsetzung von Handlungsempfehlungen, gegebenenfalls auch gemeinsam mit weiteren Fachexperten.

Grundsätze seriöser Vorsorgeplanung

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Vorsorgeplanung stellen eine ganzheitliche Zukunftsplanung sicher.

Für die Umsetzungsphase gelten die gesetzlichen Vorschriften und die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze.

1. Vollständigkeit
2. Vernetzung
3. Individualität
4. Richtigkeit
5. Verständlichkeit
6. Dokumentationspflicht
7. Einhaltung der Berufsgrundsätze