Der erste Schritt jeder Planung, ist eine Situationsanalyse. Gemeinsam mit Ihnen schlüsseln wir Ihre Finanzdaten auf und formulieren Ihre Wunsch- und Zielkorridore. Weiters analysieren wir Ihre Risikosituation. Wichtigstes Kriterium ist dabei Ihre derzeitige Lebenssituation. Die Analyse stellt die Basis aller weiteren Schritte dar. Das heißt, sie ist das Kernstück Ihres Planungsprozesses.

 

Eine ausführliche Analyse benötigt Zeit und sie sollte in einer konzentrierten Atmosphäre durchgeführt werden. Wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause, oder laden Sie in unsere Geschäftsräume ein.

Meine Vorsorge Zukunftsplan

Qualitätsberatung mit System, ausgezeichnet durch:

• Individualität
• Strategie
• Gesamtkonzept
• Verbindlichkeit

1. Sensibilisierung

Sicherheits-Check

Dieser Check dient der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Sicherheitssituation. Unfälle oder Krankheiten sowie sonstige unvorhergesehene Ereignisse können jeden treffen und sind oft mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden. Eine umfassende Absicherung bewahrt Sie davor. 

Situationsanalyse

Kerninstrument dieser Analyse bildet eine umfassende Datenerhebung mit dem Meine Vorsorge Zukunftsplan. Dabei werden Ihre gesamten Risikokreise beleuchtet.

Die Analyse bildet das Fundament für ein auf Ihre Bedürfnisse optimal abgestimmtes, ganzheitliches Lösungskonzept.

2. Bedarfserhebung

Auswertung, Erstellung eines Lösungsportfolios

Unsere Vorsorge-Spezialisten werten Ihre Informationen detailliert aus und stellen Sie Ihrer aktuellen Risikosituation gegenüber. Dadurch wird Ihr aktueller Bedarf ermittelt.

Bestehende Vorsorgeinitiativen werden, ergänzt um Lösungen zur Absicherung Ihrer Deckungslücken, in ein ganzheitliches Risikomanagement integriert und abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele zu einer intelligenten Zukunftsplanung zusammengeführt.